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战斗力保险客户管理系统免费下载-战斗力保险客户管理系统2.91.2.5官方版

战斗力保险客户管理系统免费下载-战斗力保险客户管理系统2.91.2.5官方版

类型: 主机游戏适配 版本: V4.8

大小: 980.0 时间: 2025-11-13

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应用介绍

软件介绍:

本软件拥有智能、实用等特点,每个功能模块都可以“自定义”不受任何的限制,全开放。使用该系统能大大提高企业员工的工作效率;有效管理企业内部资源,提高客户忠诚度,实现客户和商业价值最大化,达到降低企业运营成本,提高效率,优化客户关系,提升销售的目的。采集太原核酸app下载-采集太原安卓版1.0.8.1 官方版

战斗力保险客户管理系统是一款专为保险公司设计的客户管理软件,能够轻松管理客户资料信息和保单管理、缴费管理、理赔管理、车险管理等,有需要就下载吧!

功能介绍:

1:客户管理:录入客户的基本信息包括联系电话、联系QQ、性别、客户状态(已沟通、已报价、已成交、已放弃当然您也可以根据您的实际情况填写)身份、婚姻情况、工作单位、单位地址、喜好话题、等。

2:保单管理:客户名称这里可以快速的添加和搜索并保存联系人、其它包括投保人、受益人、保单号码、险种代码、开户银行、银行账号、总保费、业务员等等。

3:缴费管理:账款统计信息可以一目了然的看到今天、本月合计的应收款、实收款和未收款、营销记账包括(客户姓名、账款名称、收款日期、收款方式、收款金额、备注、可根据需求增加子菜单添加明细和添加还款)。

4:理赔管理:包括客户名称、业务编号、案发日期、投保单号、保险种类、承保公司、案件原因、案发地点、被保险人、理赔状态、报案人、理赔金额、经办人和受理日期等。

5:车险管理:投保日期、到期日期、保单号、投保项目、车主姓名、车牌号码、车架号、车型、发动机号、投保人、等等。

6:统计分析:对员工和团队的销售业绩一目了然。

7:智能一键:一键百度搜索; 一键聊QQ; 一键聊旺旺; 一键发送短信; 一键发送邮件; 一键复制; 一键打开网址。

8:智能自动:填写QQ自动填写QQ邮箱; 填写手机或电话自动填写归属地、自动填写客户分区; 填写身份证号码自动填写生日、自动填写性别; 自动填写选择非常频繁的子菜单(后台可选); 自动填写当前时间、当前日期、当前日期时间、自动插入编号(后台可选); 数值的字段自动统计,在模块的下方显示出来(后台可选)。

9:智能搜索:关键词一键搜索; 综合搜索、按时间、部门、用户搜索、字段(多条件可选组合)。

10:智能分类:按需分类(按子菜单分类,自由选择显示与隐藏)。

11:快捷按键:ESC(退出当前窗口); CTRL+S(快速保存)。

12:智能去重:可根据客户名称判断,可根据联系方式判断,可以全部都判断; 离开就自动判断重复(无需再点“确定”或“查重”,很多的软件都需要另外点击才能判断); 遇到重复,可当即提示并弹出该客户的资料(可后台设置只提示,不弹资料);13:智能导入:导入判断重复,失败和重复的会另外生成表格,并且每条资料会显示出重复原因,可根据后台预设条件来判断; 导入的数据自动填写归属地,自动分区。

14:智能附件:可以在任意的模块,任意的字段,后台选择是否启用【附件上传】功能。

15:智能统计:超强的统计,可以按时间,部门,用户,地区,类别等多种条件组合查询统计。

16:智能查询:消费金额多少至多少的客户; 消费次数多少至多少的客户; 回访次数多少至多少的客户; 未回访多少天至多少天的客户。

17:智能排序:可自定义选择用哪个字段进行排序,可多个字段组合条件排序。

18:智能回访:联系回访模块是用得最多的功能,里面有预设多种常用的回访模板,添加回访记录时一键快捷选取,大大提升了效率。

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